木偶開心極了，因為他學會了人類的各種表情。現在，他要去找小紅狐，把他的背包給要回來，不然，老木匠會生氣的。他高興地走在馬路上。可是問題又來了，怎么才能找到小紅狐呢？這時，藍鼻子小女巫又出現了。“是你？”小木偶吃驚地說。“對，你有什么煩惱事嗎？”“我想把我的背包要回來，可我不知道小紅狐住在哪里？”“這我可以幫助你，我剛剛學會了一種魔法。”“真的嗎？那太好了。”小木偶高興地說。藍鼻子小女巫用她的魔杖在路邊的窗子上點了一下，然后念了幾句咒語，在窗子上便出現了小紅狐家的位置。“離我家挺近的嘛！”小木偶說完，就和小女巫一起出發了。

到了小紅狐家，小木偶按了幾下門鈴，門開了，開門的正是小紅狐。當他看到小木偶時，臉上的表情絕不亞于“啞吧吃黃連――有苦說不出”。雖然他以最快的速度退了回去，但還是被小木偶叫住了：“喂，你為什么要搶我的背包哪？”“我……我……”小紅狐緊張地說不出話來。“快說！”“我有一個妹妹，她很想要一個漂亮的書包，但我們沒有爸爸媽媽，家里又窮，買不起……”“不用說了，我把書包送給你，還有這個也給你。”

小木偶把身上僅有的二十元錢塞進了小紅狐的手里。“這……”小紅狐很不好意思。“姐姐，是誰呀？”這時，小紅狐的妹妹從里屋出來了。“哦，你們是，是……”“是你們的朋友！”小木偶和小巫女異口同聲地說。“對，是我們的朋友，是我們的朋友。”小紅狐激動得熱淚盈眶……