話說孫悟空取經回來后，無所事事便搭上了他師弟八戒新制的時空穿梭機去三國時代的蜀國，去兜一圈，還帶上了他的兒子-——孫悟飯。

剛到那里，悟空等人就受到劉備的熱情款待，生活好生自在。悟空、八戒和劉備在杏子林結義。在此杏林結義的傳說就流傳下來。悟空最大是大哥，八戒是老二、劉備哪有神仙活的時間長，也就才二十七歲，所以劉備是小弟。劉備、悟空、八戒等一行打造了兵器，劉備用的是雙股劍，悟空還是定海神針—如意棒，八戒也還是用九齒釘鈀。三人招了一大群年輕力壯的小伙子，編成軍隊出出發了。

走不遠碰上了呂布，呂布指名找劉備打，可劉備招架不住，悟空便叫悟飯去打。幾毫秒后，小悟飯快步走了回來，將呂布的頭顱向下一扔即向悟空報告：“爹爹，孩兒已將這奸賊拿下，特回來復命。"劉備大吃一驚：“哇噻，小侄，你小小年紀就如此厲害，叔叔真是佩服。”

剛喘口氣，便又有一隊人馬打來，定睛一看，原來是常山趙子龍的人。劉備放了心，便上前大膽去迎接，原來趙云是俘獲了呂布的部隊中逃跑的士兵給劉備送來。劉備的隊伍正缺少士兵，正巧趙云將呂布的殘余部隊送來。令他欣喜若狂。這時。悟空和八戒正好從營外走過，劉備忙叫住他倆：“大哥、二哥，過來！”悟空快步走來，渾然不知趙云來此便問：“干嘛？”悟空猛然一看：哇，好生英俊的小公子哥兒呀，身穿金色盔甲，手握一柄長槍，腰帶上還別著一把寶劍。

忙打招呼：“見到你很高興。”趙云回了一聲：“我也很高興見到你。”之后劉備便找人擺上酒席，為趙云接風。趙云見劉備這樣招待他，不由得想留下來幫助他們，后來趙云為劉備立下了赫赫戰功，助劉備成名立業。幾人剛要開杯痛飲，便有人來報：“外面袁紹的大軍直逼了過來，馬上就到了。”悟空不慌不忙起身來到營外準備戰斗，只見他從耳朵里掏出如意棒，等到袁紹大軍來到，只吹一口仙氣，袁紹的所有士兵便昏倒過去，悟空用棒往地上一打，那些昏倒的士兵便飛上了藍天，像一只只小飛機。

從此悟空一行人名聲大振，沒有一個軍隊膽敢去騷擾他們。他們平平安安地走了幾十里，終于到曹軍城外。