丑小鴨變成白天鵝后，就去找收留它的好心人。它飛呀飛，飛到了好心人農夫家，對農夫說：“謝謝您把我帶回了家，不然我早就凍死了！”農夫感到很驚奇，說：“我那次收留的失只小鴨子呀！你是不是找錯人啦？還有很多農夫，你去找找看！”天鵝說：“不，我沒找錯！是這樣的。一天我出來散步，想去湖里游泳，忽然我看見湖面上漂浮著一只漂亮的天鵝，然后，我想了想，看看是不是我自己？啊我看見我不是只又大又丑的鴨子了！”過了一會兒，它又去找它的鴨媽媽了。

它飛呀飛，飛到了鴨媽媽跟前，高興地說：“媽媽！媽媽！我變成天鵝了！”鴨媽媽看了看天鵝，心想：“當年，我的一顆蛋不見了！這顆蛋是我在河邊撿到的，不知道是不是我的蛋。看起來它不像我的蛋，這一定是天鵝蛋！我和天鵝寶寶說幾句話就去叫它的媽媽來。”鴨媽媽對天鵝說：“好啊！你真棒！我還有點事情，你在這等我，好嗎？”天鵝說：“好。

”鴨媽媽把天鵝媽媽叫了過來，說：“這是您的孩子嗎？它好像是一只漂亮的天鵝呀！”天鵝媽媽激動地說：“啊！這是我的孩子呀！”天鵝媽媽說完，就帶它的孩子去家里吃東西、喝水、洗澡······