一天，狐貍在路上散步。突然一只狼看見了他對他說：“狐貍兄弟，我們來場賽跑吧。”狐貍答應了。狼又說：“我們誰先跑到那棵大樹誰就先贏。”他們一起跑了出去。

狐貍見狼比他快了許多，他就大聲對狼說：“快停下！前面有獅子，他會吃了你的。”狼趕快停下來了，狐貍心里想：“狼這么好騙，我多騙他幾次，他肯定跑不過我了。”他們又繼續跑著。狼又比狐貍快了許多，狐貍又對他大聲喊：“前面有只叢林之王老虎”。狼聽見了，又像剛才那一次一樣騙了他。他們繼續跑著，他們已經很接近大樹了。狐貍又騙狼說：“你后面有一只很肥很肥的兔子。”狼聽了，又跑回去找狐貍說的那只肥肥的兔子。狐貍趕快跑過去。

他終于跑到了那棵大樹，獲得了勝利，可到達大樹時踩到了獅子，獅子給他弄疼了。獅子馬上撲過去，狐貍就被獅子吃掉了。