自從老烏鴉叼在嘴上的肉被狐貍騙走以后，就警示小烏鴉不能再中狐貍的計。一天，小烏鴉叼著一塊肉站在樹枝頭上。狐貍看見了，垂涎三尺，心中便有了計謀。狐貍說：“小烏鴉，早上好。”小烏鴉記住了媽媽的話，點了點頭，撲了撲翅膀。狐貍見這招沒用，又來第二招。

狐貍說：“小烏鴉，你的桑子很好，我們一起唱支歌好嗎？”說著就唱了起來。小烏鴉想起了媽媽的話，用翅膀為狐貍打節拍。狐貍一計不成，又生一計。狐貍就在樹下大罵：“臭烏鴉，真難看。”“你這個壞蛋，不會有好下場的。”“誰見了你，誰倒霉。”……小烏鴉剛準備還擊狐貍時，耳邊響起了媽媽的話“狐貍是騙子。”小烏鴉怒視著狐貍，搖了搖頭，叼著肉飛回家。

狐貍無計可施，只好灰溜溜地離開。小烏鴉的媽媽回來了。小烏鴉把事情經過告訴了媽媽，媽媽高興地說：“你長大了。